據MarketWatch報道，高端智能手機的推出和數據中心手工餅乾成型機增長預計將為芯片制造商以及相關公司帶來又一個利潤強勁的財報季，同時也將推動半導體公司股價強勁上漲。
美國費城半導體指數(PHLX）上漲瞭36%，相比之下，標準普爾500指數僅上漲15%。這一結果主要得益於英偉達、美光科技、MU以及Lam Research Corp等芯片公司股價漲幅超過80%，而且它們的季度業績也都超過華爾街預期。
標準普爾500指數中芯片公司發佈財報的日期（圖片來源於FactSet）
一份分析報告顯示，德州儀器公司和博通似乎是最被看好切割蛋糕機的股票。
市場研究機構加拿大皇傢銀行資本市場在最近的一份報告中指出，全球采購經理人指數的持續增長，預示著半導體行業將引來另一個強勁的財季。
9月份的PMI數據仍高於50，表明美國日本、歐元區、中國以及韓國的芯片制造商都將迎來盈利季度。
對於大型股來說，加拿大皇傢銀行資本市場推薦瞭德州儀器公司和博通。
MKM Partners分析師魯本 羅伊（Ruben Roy）表示，工業和航空航天以及國防訂單似乎在本季度表現強勁，個人電腦需求穩定，中國手機市場略有改善。
然而，蘋果公司今年9月宣佈推出新款iPhone，這將成為該行業銷售的主要焦點。
羅伊說： 隨著iPhone 8/8+以及iPhone X相繼上市，蘋果供應鏈將繼續引發專註。最後，對通信基礎設施市場的反饋褒貶不一，但我們仍預計，擁有數據中心敞口的組件公司會有強勁的表現。
羅伊認為，博通是其最看好的股票，粉狀成型機並期待著它與iPhone X一起增長。
羅伊說： 我們認為，到2018年所有OLED產品線的轉變將為博通股票提供額外的催化劑。此外，我們預計，博通的有線基礎設施業務部門將受益於持續增長的數據中心，尤其是考慮到今年下半年將開始出現新的服務器周期。
投行奧本海默（Oppenheimer）的分析師Rick Schafer在最近的一份報告中稱，在庫存水平和需求穩定的情況下，本季度的收益可能會再增加四分之一。
Schafer說： 我們預計，iPhone 8/X、中國手機和中國通信基礎設施市場將受到密切關註。從組件的角度來看，我們仍在猶豫是否要預測iPhone 8/X的 超級周期 ，因為幾周後才會有可靠的銷售數據。在上半年過度預測/需求疲軟後，我們認為中國智能手機存貨水平在下半年會有所改善。
Schafer說，在這個領域Skyworks Solutions、Semtech、Monolithic Powers系統公司等芯片企業的利潤率會進一步增加。此外，他也看好德州儀器公司、博通、美國模擬器件公司（Analog Devices）以及Marvell科技集團等公司的表現。
作者：小狐貍 來源：TechWeb
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